Завещательный отказ — пример составления

Эту заметку мы решили целиком и полностью посвятить конкретным примерам завещательных отказов, которые встречаются на практике.

Несложно представить себе чисто теоретически, что это такое, но когда речь заходит о конкретных примерах, простому человеку сложно сориентироваться.

А ведь если вы не можете представить себе конкретный завещательный отказ (пример), то очевидно, что у вас не может до конца сформироваться правильное понимание этого явления.

  • Мы исходим из того, что с понятием завещательный отказ вы уже знакомы, но если это не так, то настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей специальной статьей.
  • Завещательный отказ - пример составления
  • Итак, приступим.

Передача вещи

Тут возможны два основных варианта в зависимости от того, какую вещь нужно передать отказополучателю.

Первый вариант предполагает, что конкретная вещь имеется в наличии и входит в состав наследства. Например.

Сидоров Иван Никифорович оставил завещание в пользу своего внука Иванова Ивана Сергеевича.

По этому завещанию наследнику переходит в собственность после смерти деда загородный дом, квартира и автомобиль ВАЗ.

Однако в завещании указано также, что Иванов Иван Сергеевич обязан передать загородный дом в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне (бывшей жене наследодателя) сроком на пять лет.

В данном случае завещательный отказ состоит в обязанности Иванова Ивана Сергеевича передать в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне загородный дом на определенный срок.

Завещательный отказ - пример составления Право отказополучателя на пользование жильем Завещательный отказ - пример составления Статья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу Жилищного кодекса РФ

Второй вариант заключается в том, что конкретной вещи, которая должна быть передана отказополучателю, в составе наследства может и не быть. И тогда лицо, оставляющее распоряжение обязывает своих наследников приобрести (купить) такую вещь для того, на кого укажет наследодатель. Например.

Тот же Сидоров Иван Никифорович оставляет своему внуку квартиру, автомобиль и денежный вклад в банке в размере 10 миллионов рублей.

И указывает, что внук обязан на эти деньги приобрести дачный участок и передать его в безвозмездное пользование бессрочно бывшей супруге наследодателя — Сидоровой Анне Александровне.

Мы видим, что никакого дачного участка в составе наследства нет, есть лишь денежные средства и обязанность наследника потратить их соответствующим образом.

Завещательный отказ - пример составленияПрава отказополучателя на жилье

Право

Закон допускает, что вещь может быть передана по воле наследодателя отказополучателю на любом праве, не только в пользование. То есть ваш родственник теоретически может указать, что вы обязаны купить для кого-то дачный участок и передать его в аренду, или в собственность.

Завещательный отказ - пример составленияОтказополучатель не может участвовать в распределении наследственного имущества вместе с наследниками.

Тут может возникнуть резонный вопрос, почему оставляющий завещание не может прямо указать в нем конкретное лицо в качестве наследника и не завещать ему деньги, чтобы он самостоятельно ими распорядился. Причины могут быть самыми разными.

В нашей практике был такой случай. Гражданин завещал своим детям довольно крупные суммы денег, но один из его сыновей был не совсем благополучным.

Оставить ему просто деньги для наследодателя означало не только выбросить их на ветер, но и ввести в искушение своего сына, поскольку последний без всяких сомнений потратил бы их на сомнительные развлечения в виде алкоголя и наркотиков. Выход был найден после консультации с юристом.

Этот гражданин оставил все свои сбережения другим детям, но обязал их купить для младшего неблагополучного отпрыска жилье и передать его ему в бессрочное пользование.

Повторимся, причины таких поступков чаще всего лежат в моральной и эмоциональной плоскостях, и у каждого такие причины могут быть свои.

Завещательный отказ - пример составленияНеисполненный завещательный отказ

Выполнение работы

Завещательный отказ может состоять в выполнении наследниками для его получателя какой-то работы. Например.

Сидоров Семен Сергеевич завещал своему сыну квартиру. Поскольку его второго ребенка — дочери — собственное жилье уже имелось, но находилось в аварийном состоянии, Сидоров обязал в завещании своего сына произвести капитальный ремонт в квартире дочери.

Тут следует помнить, что стоимость такого ремонта не может для наследника превышать стоимость полученного им имущества. И вообще стоимость исполнения завещательного отказа не может превышать стоимость полученного наследства.

Завещательный отказ - пример составленияИсполнение завещательного отказа

Оказание услуги

Поскольку вы, очевидно, не знакомы с разницей между работой и услугой, о которой так любят говорить юристы, коротко объясним, в чем тут суть. Работа это какие-то действия, которые своим результатом имеют что-то материальное. Произвели капитальный ремонт квартиры — вот он: новые обои можно потрогать, запах свежей краски можно ощутить, глаз радует новый паркет.

Услуг — это действия, которые не имеют материального результата. И вот из таких действий может состоять завещательный отказ.

Услуга может быть какой угодно — юридической, бухгалтерской, финансовой и так далее.

Завещательный отказ - пример составленияОснования для освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.

Периодические платежи

Сидоров Иван Сергеевич оставил завещание в пользу своего внука Федорова Ивана Павловича, согласно которому к нему после смерти наследодателя переходят квартира в Москве, автомобиль Nissan и денежный вклад в банке на сумму 8 миллионов рублей.

Однако ко всему этому богатству Иван Сергеевич присовокупил обязанность для Федорова Ивана Сергеевича: каждый месяц выплачивать Петровой Марии Федоровне (бывшей жене наследодателя) денежное содержание в размере 15 тысяч рублей до конца её жизни.

Завещательный отказ - пример составленияВ случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права

Тут следует заметить, что периодические платежи могут быть не только в пользу каких-то граждан. Это могут быть благотворительные взносы в какие-то организации и так далее.

Смысл заключается в том, что наследник обязан производить такие выплаты периодически. В каких суммах и с какой частотой должно быть указано в завещании.

Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:

Некоторые выводы

Вместо заключения хотелось бы отметить следующее. Обязанность одного человека всегда порождает право другого требовать от первого исполнения его обязанности. Так обстоит дело и с завещательным отказом. Отказополучатель может требовать даже через суд от наследника исполнения его обязанности перед ним, которая описана в завещании.

Скажем Петрова Мария Федоровна из нашего последнего примера может обратиться в суд и взыскать эти периодические платежи в свою пользу в том случае, если Иван Сергеевич по какой-то причине про неё забудет.

Но если отказополучатель не потребовал через суд исполнения в свою пользу в течение трех лет с момента смерти наследодателя, он утрачивает это право.

Источник: http://naslednichki.ru/zaveshanie/zaveshhatelnyj-otkaz-primer

Завещательный отказ: особенности оформления и выполнения условий, примеры из практики

Завещательный отказ — это особые условия, которые выдвигает наследодатель в своем завещании. Оно является односторонним договором, поэтому не может к чему-либо обязать третьих лиц. Однако, есть исключение — прописано завещательное возложение.

Его по-другому называют «легат», что означает делегирование полномочий. Он накладывается на одного или более наследников, и обязывает выполнить определенное предписание.

Человек, в отношении которого выполняется предписание, называется отказополучателем. В чем  может состоять завещательный отказ и на кого может быть возложен, читайте в статье.

К чему может обязывать

Завещательный отказ - пример составления

  1. Обязать передать вещи указанным лицам.
  2. Приобрести для указанного лица материальные ценности.
  3. Предоставить отказополучателю указанные имущественные права. Если гражданин пользуется жильем по легату, он имеет право осуществить процедуру регистрации в Росреестре.
  4. Осуществлять периодические или единовременные выплаты.
  5. Оказание отказополучателю определенной услуги.

Наследодатель может возложить и иные требования, если это не противоречит законодательству РФ.

Примеры

Завещательный отказ - пример составления

  1. Женщина в собственности имеет квартиру. Ее единственный сын злоупотребляет алкоголем и она тревожится, что после ее смерти он продаст квартиру, спустит деньги и будет жить на улице. По совету юриста наследником имущества стала ее племянница, а отказополучателем стал сын с пожизненным правом проживания в этой квартире.
  2. У мужчины двое детей. Дочь живет далеко от Москвы и не желает возвращаться в родительский дом и сын, проживающий с отцом. Мужчина не хочет, чтобы его дом продавали и делили наследство и не хочет кого-то из детей обделить. Завещание оформляется на сына, и выставляется требование приобрести недвижимость сестре в той местности, где она проживает.

На кого может быть возложен

Завещательный отказ - пример составления

Завещание может исполнять:

  • частное лицо;
  • организация;
  • государство.

Последнее является исполнителем, если наследодатель указал его в качестве субъекта наследственных отношений.

Тонкости легата

Завещательный отказ - пример составления

  1. Если наследник не хочет исполнять предписание за счет наследственной массы, то отказополучатель может обратиться в суд. С точки зрения закона, наследник и отказополучатель выступают как должник и кредитор.
  2. Отказополучателем является указанное в документе лицо, и оно не может передавать свое право.
  3. Отказополучатель может не использовать свое право, в отличие от наследника, который в случае невыполнения обязательств останется без наследства.
  4. В случае если недвижимость из наследственной массы, за которой было закреплен легат в результате купле-продажи отходит к другому лицу, то обязательство не прекращаются.

Например, отец оставляет по завещанию своему сыну квартиру, но поскольку его родной сестре больше негде жить, то оформляет предписание, где указывает, что сын обязан предоставить своей тетушке право проживать на данной жилплощади до самой смерти.

Новый хозяин имеет право продать унаследованную собственность, но родственница не теряет право быть там зарегистрированной и проживать. При таких условиях будет тяжело найти покупателя.

Когда обязательства не выполняются

Завещательный отказ - пример составления

Если по истечении 36 месяцев не воспользуются этим правом, то оно теряет силу.

Наследник не обязан выполнять условия завещательного отказа, если:

  1. Прекращения срока действия. Например, разрешить проживание другого лица на своей жилплощади в течение пяти лет. По истечении этого времени считается, что предписание выполнено.
  2. Если получатель не претендует на предоставленные ему ценности или услуги;
  3. Если лицо, в пользу которого оформлен легат, признается недостойным наследником. То есть не исполнял обязанности по содержанию (алименты) или осуществлял незаконные действия против наследодателя.
  4. Если при погашении долгов завещающего не осталось средств на выполнение требования.

Как возложить

Завещательный отказ - пример составления

Завещание может быть любой формы в письменном виде. Допускается составить завещательный отказ в традиционное завещание, которое заверяется нотариусом, и в закрытые документы, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Читайте также:  Экспедитор и перевозчик - в чем разница?

При составлении завещания нужно максимально точно изъявить волю: на кого оформить возложение легата, кто отказополучатель и предусмотреть возможные спорные ситуации.

Следует отметить, что легат имеет некоторые преимущество:

  • времени дается больше, чем на право вступления в наследство;
  • право дается в независимости от очередности наследства;
  • дает возможность получить не только имущество, но и услугу.

Благодаря этому граждане все чаще выставляют требования наследникам, что помогает им распорядиться своим имуществом.

Смотрите видео, в котором разъясняются особенности завещательного отказа:

Завещательный отказ: особенности оформления и выполнения условий, примеры из практики Ссылка на основную публикацию Завещательный отказ - пример составления Завещательный отказ - пример составления

Источник: https://naslednik.guru/zaveschanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Завещательный отказ: что это такое, форма, пример и как он исполняется

С помощью завещания любой человек может изъявить требования по исполнению собственной воли в отношении его собственности после кончины. Завещательной отказ также является волей наследодателя.

Этот документ составляется для того, чтоб позаботиться о судьбе близких людей, родственников и иных людей. Также он может составляться и для осуществления определенных задач как материального, так и нематериального характера. Завещательный отказ — что это такое простыми словами мы разберемся в этой публикации и приведем несколько примеров.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61. Это быстро и бесплатно!

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание.

В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство.

Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

Гражданин, который является получателем наследства, после официального принятия унаследованного имущества, имеет право передать часть полученной собственности третьим лицам в том числе и для погашения кредитной задолженности.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

Завещательный отказ - пример составленияСогласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ - пример составленияЗавещательный отказ предполагает финансовое погашение всех обязательств наследодателя, имеющих имущественный характер.

Вся суть завещательного отказа детально описана в статье 1137 ГК РФ. В данном акте во всех подробностях описаны функции и правовые последствия такого акта. Под завещательными отказами принято подразумевать возложение на наследников наследодателя определенных обязательств по исполнению его воли.

Такой документ предполагает выполнение обязательств наследником с помощью использования определенной части полученного в наследство имущества для погашения долговых обязательств умершего либо же для исполнения его определенных пожеланий.

Одновременно с этим стоит учесть, что действующий ГК РФ дает возможность обязать гражданина выполнять обязательства сразу перед несколькими кредиторами, которые будут выступать в качестве отказополучателей.

Внимание! Чтоб подтвердить статус отказополучателя лица должны предоставить соответствующие правоустанавливающие бумаги. Получателем отказа может выступать лишь тот человек, которой является обладателем правовых оснований требовать от наследников уплаты обязательств наследодателя.

Пример 1

В качестве объекта легата может выступать любая собственность. Рассмотрим пример завещательного отказа подобной бумаги:

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

В этом случае в качестве приемника отказа будет выступать племянница. Именно она на протяжении следующих 9 лет будет иметь право использовать жилой объект по завещательному документу.

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Пример 2

Завещательный отказ - пример составленияСроки действия легата определяют период пользования имуществом отказоприемником.

В качестве другого примера подобного документа может служить следующая ситуация:

Гражданин оформил завещательный отказ на собственного сына. После кончины составителя завещания его сын примет в свою собственность земельный участок.

Одновременно с этим в этом документе указывается обязанность сына обеспечить доступ сестры отца к данному земельному участку.

Преемник такого отказа может как принять подобное право, так и отказаться от него. В том случае если отказ никак не ограничен временными рамками, то его преемник может пользоваться им до конца своей жизни.

Процедура составления и оформления

Завещательный отказ легат в обязательном порядке проходит процесс фиксации в завещательных бумагах, которые регламентируют последнюю волю усопшего человека.

Такое завещание, где будет включен легат, может иметь абсолютно любой формат. Действующее законодательство допускает возможность добавления отдельных пунктов об отказе в привычное завещание, а также в завещание, что было оформлено у нотариуса. Кроме того, такие пункты могут быть включены в специальные закрытые акты завещания, которые были составлены в особенных обстоятельствах.

Что же касается составления завещания с легатом, то в этом случае само завещание должно содержать в себе лишь завещательный отказ. Для возложения такого отказа сразу на нескольких наследников наследодателю потребуется должным образом оформить такую завещательную бумагу.

В таких условиях от наследодателя потребуется правильное составление всех бумаг. При этом чрезвычайно важно, чтоб завещатель указал точные данные наследников, выступающих в качестве легатов, а также внес всю информацию об отказополучателях.

Большая часть завещаний должны пройти процедуру нотариального заверения. К числу таких завещаний причисляются те документы, которые содержат в себе легат.

Для этого нужно получить подпись нотариуса, а также нотариальную печать на завещании. Таким образом, будет заверена законность этого документа все его пункты, включая требования о выполнении легата.

Формы отказа

Завещательный отказ - пример составленияДля подтверждения юридической силы документ удостоверяется нотариально.

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

  • завещательные бумаги закрытого формата;
  • открытые завещательные бумаги обычного формата;
  • завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
  • завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Кроме того, необходимо в этот документ внести сведения об отказополучателе и информацию о сути данной процедуры (что именно нужно передать или отдать наследнику).

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.

Право получения легата

Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.

Право пользования жилым помещением полученным по завещательному отказу

Завещательный отказ - пример составленияПрава пользования жильем определяются договором между отказополучателем и собственником недвижимость.

Лицо, получившее в рамках такого документа право использовать жилплощадь на срок, что был указан в конкретном легате, имеет право пользоваться ей на равных правах с собственником.

После того как истечет срок легата, отказоприниматель лишится права использовать эту жилплощадь.

Это касается всех случаев кроме тех, когда отказоприниматель приобрел право использования жилплощади на иных основаниях. Кроме того, существует ситуация, когда такой завещательный отказ имеет неограниченное время действия.

Исходя из этого, такие лица должны оплачивать коммунальные платежи и компенсировать все иные траты, связанные с эксплуатацией жилья. Это распространяется на все ситуации, кроме того случая, если между отказопреемником и собственником недвижимость не был заключен договор пользования жильем с иными условиями.

ВАЖНО! Все граждане, получившие право использовать помещение по завещательному указу, несут солидарную ответственность за пользование этим жильем с его собственником.

Все граждане, что получили право пользования помещением на основании легата, могут требовать государственную регистрацию своих прав пользования данным объектом недвижимости.

Резюме

Завещательный отказ представляет собой особый тип документа, что отражает последнюю волю наследодателя в отношении материальных ценностей.

В рамках этого документа все обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, указанные в этом документе.

Формат такого отказа может быть любой, при условии соблюдений норм действующего законодательства.

Держатель легата имеет право отказаться от выполнения условий завещательного документа. Все аспекты этого документы полностью отрегулированы российским законодательством. Получить завещательный отказ можно у нотариуса, составившего само завещание.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: 

Читайте также:  Законодатель определил основы функционирования "фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства"

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Что такое завещательный отказ и как его оформить: 3 правила

Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.

Завещательный отказ — что это такое и в чем суть

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

  • Возврате долга завещателя;
  • Передаче некоторых предметов или вещей;
  • Предоставление возможности пользоваться имуществом;
  • Использовать наследство в общеполезных целях;
  • Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
  • Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
  • В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

Какими бывают завещательные отказы

К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.

В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.

Завещательный отказ - пример составления

Завещательный отказ — что это?

Таким же образом можно завещать использование земли, если после смерти родителя детям достается участок для сельскохозяйственной деятельности, он может сделать оговорку в документе в пользу сестры, которая сможет пользоваться землей в своих интересах. При этом при отсутствии сроков, она будет иметь такое право до конца своих дней.

Важно: получатель может использовать данный подарок, а может отказаться от него, это его законное право.

Завещательный отказ и завещательное возложение — в чем разница

  • С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
  • Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
  • В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.

Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.

Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.

Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:

  • Выдача премии;
  • Финансирование проекта или исследований;
  • Лечение пенсионеров в определенном заведении;
  • Предоставление коллекции;
  • Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.
  1. Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
  2. Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.

Содержание, пример и условия завещательного отказа

Содержание легата может быть любой произвольной формы предусмотренной законодательством. Если отказ состоит из одного пункта, то его можно включить в следующие документы:

  • Завещание любой формы – закрытое или открытое;
  • Завещательная бумага со списком отдельных должностных лиц;
  • Документ, зарезервированный главврачом медучреждения, начальником мест заключения, военным офицером.
  1. Также в завещании необходимо указать отказополучателя и оговариваемый предмет, этот документ должен отдельно заверяться нотариусом и прочими должностными лицами, в обязанности которых входят подобные действия.
  2. Пример завещания с завещательным отказом можно скачать здесь.
  3. Так как условиями завещательного отказа является список действий, совершаемый наследником в пользу третьего лица, они не должны ограничивать его свободу, однако при этом выполняться точно по требованию.
  4. В число данного списка входят:
  • Передача третьим лицам, предметов домашнего обихода, мебели;
  • Передача часть имущества во владение получателя отказа;
  • Выполнение некоторых работ или услуг, указанных в документе;
  • Выплата определенной части денег или произведение прочих денежных операций в пользу кого-то.

Важно: вся суть документа состоит в том, что наследник становится должником или кредитором в отношении третьего лица, указанного как получатель отказа, и его обязанность выполнить все предписания в отношении данного гражданина.

Порядок оформления отказа по завещанию

Данный документ составляется в виде перечня передаваемого имущества или действий в пользу третьего лица:

  • Первое – это указание ФИО получателя;
  • Его дата рождения и адрес проживания;
  • Если получателем является организация – название, дата регистрации, юридический адрес.

При этом само завещание можно и не составлять, главное заверенный у нотариуса завещательный отказ.

Завещательный отказ - пример составления

Время для отказа от наследства.

Главное при этом указать всех имеющихся наследников, которые обязаны совершить действия в пользу легатария.

Такой способ оформления принуждает любого из наследников выполнить обязательства перед легатарием, предусмотренные законом о наследстве.

Размер легата

Завещательный отказ или легат имеет определенный размер, в соответствии с законодательством наследник, исполняющий обязанности должен их осуществить в рамках предназначенной доли наследства.

На практике размер легата определяется уже после осуществления всех расходов, связанных с похоронами, тратами на переоформление документов, погашением долгов.

Свойства и положения завещательного отказа

Если человек после своей смерти не оставил никаких завещательных бумаг, которые могут содержать легат или самостоятельный документ с отказом, то о легате не может быть речи.

При этом по истечению срока эксплуатации имуществом, наследодатель должен прекратить его использовать в личных целях.

Исключением в данном случае могут быть только члены семьи.

Отказ от полученного легата

Любой наследник не обязан выполнять волю умершего и имеет право отказаться от предписаний. Такую ситуацию лучше предупредить, назвав в завещании следующего претендента на имущество.

Существуют определенные правила юридического отказа, чтобы не было подобной ситуации:

  • Полная свобода составления самого завещания с обязанностями;
  • Отказопреемник не ущемляется в своих правах;
  • Отказной документ предназначен только для определенного лица или лиц;
  • В завещании и легате не должно быть условностей и оговорок.

Также можно просто обратиться к нотариусу и написать у него заявление об отказе от прав получателя отказа – это активная форма.

Возложение отказа по завещанию

Так как отказ возлагается на определенного человека или нескольких существует схема перекладывания:

  • В завещании должен обязательно присутствовать пункт посвященный легату с четким указанием для кого именно он предназначается, какие у него обязанности;
  • Удостоверить документ.

Также при желании указываются сроки отказа.

Последовательность выполнения обязанностей

Наследник, выполняя свои обязанности, должен действовать в установленный период завещателем.

В качестве исполнителя могут выступать – частное лицо, компания, государство.

Обязанности следует выполнять в пределах наследственной суммы, если исполнитель является наследником, то в пределах собственной доли.

Если наследников несколько, то каждый в пределах своей доли должен выполнить волю.

Уклонение от выполнения отказа

Каждый наследник должен действовать в соответствии с требованиями составителя документа, в противном случае он может утерять свои права на наследство.

Завещательный отказ - пример составления

Пример заявления об отказе от наследства.

Получение легата

Для получения легата необходимо обратится к нотариусу по завещанию в течение указанного времени или 3 лет, лично и написать заявление, к которому прикладываются документы.

Такой человек должен быть включен в завещание, ровно, как и наследник. Право на отказ индивидуальное и не передается третьим лицам.

Возможные проблемы и нюансы

Чтобы не было между наследником и получателем недомолвок, легат должен быть четко составлен с оговоркой всех нюансов:

  • Отказ должен входить в состав завещания;
  • Наследник имеет право выбора — выполнять или нет обязательства;
  • Условия составляются в четкой форме;
  • Получателем может являться кто угодно;
  • Отказ может быть любого характера;
  • При отказе наследника, получатель не должен оказаться в убытке;
  • Предметом легата может быть что угодно;
  • Заверение у нотариуса.

Выводы

  • Завещательный отказ это довольно актуальный документ в наше время, так как имущество может быть оценено в крупную сумму и к его оформлению следует подходить со всей ответственностью.
  • Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Источник: https://NaRuki.ru/nasledovatelyu/zaveshhanie/chto-takoe-zaveshhatel-ny-j-otkaz-i-kak-ego-oformit-3-pravila.html

Завещательный отказ — пример составления

  • Легатом в римском праве назывался завещательный отказ
  • Определение легата в отечественном законодательстве
  • С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание
  • Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
  • Завещание с завещательным отказом

Легатом в римском праве назывался завещательный отказ 

Институт завещательного отказа известен еще со времен римского права и не является изобретением российского законодателя. Первые упоминания о нем можно найти уже в тексте Законов XII таблиц.

В римском наследственном праве завещательный отказ назывался легатом (от латинского legatum — «предназначение по завещанию»).

Легат — это указание наследодателя, в соответствии с которым наследник должен был предоставить определенную имущественную выгоду из полученного наследства третьему лицу, указанному наследодателем.

Легат можно было установить только в завещании, нельзя было возложить его на лицо, являющееся наследником в силу закона. Наследник по завещанию, обремененный легатом, именовался исполнителем легата, а третье лицо — легатарием.

Римское право признавало легат основанием возникновения сингулярного (частичного) правопреемства, при котором лицо за счет наследства наделялось правами, не приобретая статуса наследника и не отвечая по долгам завещателя. 

Определение легата в отечественном законодательстве 

В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.

Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:

  • Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
  • Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). 
Читайте также:  Процентные ставки и платежи по краткосрочным потребительским кредитам будут поэтапно уменьшаться

Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

Некоторые нюансы исполнения легата отражены в постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9). 

С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание 

Завещательный отказ совершается с целью обеспечения интересов значимых для завещателя лиц. П. 2 ст. 1137 ГК РФ описывает возможное содержание такого распоряжения. Однако указанным перечислением предмет отказа не ограничивается. Завещатель вправе распорядиться об иных действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути легата.

Наследник сможет принять имущество покойного при условии исполнения его распоряжений. Исполняется легат в пределах стоимости полученного наследником имущества:

  • после реализации права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ);
  • возмещения трат, связанных со смертью гражданина (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);
  • погашения долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). 

В определенных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнения воли умершего (ст. 1117 ГК РФ).

Право на получение легата действует на протяжении 3 лет с даты открытия наследства и не переходит к иным лицам (исключение — подназначение завещателем другого получателя). 

ВАЖНО! Указанный срок — пресекательный, он не восстанавливается. Его истечение — основание для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата (п. 25 постановления № 9). 

Поскольку право на получение предмета легата является личным, для его реализации необходимо наличие волеизъявления получателя. Это может происходить как путем фактического принятия отказополучателем легата, так и путем направления соответствующего документа наследнику. 

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Отдельно среди завещательных распоряжений законодатель выделил возможность предоставления получателю легата права на пользование жилым помещением или отдельной его частью. Получатель вправе проживать в жилом помещении в течение срока, определенного завещателем, в том числе пожизненно (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Причем его право не зависит:

  • от смены владельца помещения;
  • появления несобственника — пользователя помещения (аренда, наем) (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ и п. 24 постановления № 9). 

ВАЖНО! Право легатария на получение легата не зависит также и от личной нуждаемости (в том числе в жилье) лица, получившего наследство (п. 24 постановления № 9). 

Названный вид легата достаточно распространен, поэтому в Жилищный кодекс РФ включены нормы, регулирующие порядок пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Так, получатель легата:

  • должен на протяжении действия легата совместно с владельцем содержать жилье (п. 2 ст. 33 ЖК РФ), если только между ними не заключено соглашение, освобождающее легатария от этого;
  • может зарегистрировать предоставленное ему право проживания в жилом помещении (п. 3 ст. 33 ЖК РФ) как обременение этого помещения (ст. 131 ГК РФ и ст. 44, 59 закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ);
  • вправе самостоятельно добиваться устранения нарушений его прав любыми лицами, включая владельца (ст. 301, 304 и 305 ГК РФ). 

Завещание с завещательным отказом 

Оформляется легат так же, как и завещание. Содержание распоряжения о легате должно быть изложено письменно и удостоверяться по правилам заверки завещания.

Так, легат в виде отдельного пункта включается в завещательные документы, указанные в ст. 1125–1127 ГК РФ. Кроме того, допускается возможность составления завещания, состоящего только из завещательного отказа (абз. 3 п. 1 ст.

 1137 ГК РФ). Поскольку легат является частью завещания, то его оспаривание возможно, и оно осуществляется в порядке, установленном для признания недействительности завещания (см.

статью «Основания и порядок признания завещания недействительным»).

В любом случае содержание этого вида распоряжения должно включать в себя:

  • идентификационные сведения об отказополучателе: для физического лица — данные, удостоверяющие личность, для организации — регистрационные данные;
  • указание на исполнителя легата;
  • описание действий, которые следует совершить (передать, сделать и пр.). 
  1. Примеры оформления легата можно посмотреть здесь:
  2. Завещание с завещательным отказом – образец;
  3. Завещательный отказ — образец. 
  4. *** 
  5. Таким образом, завещательный отказ — пример практичного и действенного способа наделения определенными имущественными благами лиц, в отношении которых гражданин не планирует создавать отношения наследования, но предполагает оставить им определенное имущественное обеспечение в случае своей смерти.

Источник: https://rusjurist.ru/nasledstvo/zaveshchatelnyj_otkaz_primer_sostavleniya/

Завещательный отказ

В российском наследственном праве заложено и действует не столь широко известное понятие завещательного отказа. Суть этого юридического термина: «предписание», «требование». Когда наследодатель что-либо «отказывает» наследнику, он указывает ему, что необходимо совершить какое-то действие. То есть, «завещательный отказ» это своего рода посмертный приказ.

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните и решите ваши вопросы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Гражданский кодекс в V разделе (ст.

1137) определяет, что такое завещательный отказ, и приводит пример: наследодатель может завещать наследнику дом, при этом обязав наследника разрешить постоянно проживать в доме другому лицу (отказополучатель).

Отказополучатель не обязательно должен являться наследником. Но возможна ситуация, когда одно и то же лицо часть имущества умершего может получить по наследству, а часть — по отказу.

Каков срок принятия завещательного отказа? В отличии от наследника, у которого есть только шесть месяцев на получение наследства, отказополучатель может получить своё имущество или иное благо в течение трёх лет.

Если же он не сможет или не захочет воспользоваться отказом, а равно если умрёт раньше наследодателя либо в один и тот же день с ним, на этот случай в завещании может быть запасной отказополучатель. Запасных может быть несколько.

Предмет завещательного отказа

Отказ может выражаться в вещи, праве собственности или пользования, предоставлении отказополучателю некоей услуги, выполнения для него какой-либо работы. Образец такого отказа может показать нотариус, если наследодатель затрудняется с формулировкой своего желания оказать посмертную услугу отказополучателю. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещания с завещательным отказом].

Если в завещании предусмотрено право пользования жилым помещением по завещательному отказу, то это право сохраняется даже после смены собственника.

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Если наследодатель возложил отказ на нескольких наследников, но не распределил их участие в исполнении, наследники обязаны исполнить отказ пропорционально унаследованным долям.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст.

1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает, что не нуждается в нём, не хочет уменьшать долю наследника, обременять себя содержанием имущества.

Примеры завещательного отказа

Предположим, что у пожилой женщины есть взрослый сын, который злоупотребляет алкоголем. Мать предвидит, что после её смерти унаследованную квартиру у сына, скорее всего, отберут чёрные риелторы.

Поэтому она завещает жильё другому родственнику, но предусматривает отказ для сына: наследник должен позволить её сыну проживать в этом жилье всю жизнь.

Таким образом, квартира уходит в собственность другому человеку, но зато сын не потеряет крышу над головой.

Возможно, что у пожилого человека есть два взрослых ребёнка, один из которых не поддерживает связи с семьёй. Наследодатель опасается, что после его смерти этот ребёнок не успеет вступить в наследство, а суд откажется восстановить срок вступления, т. к.

конфликт с родителем не будет признан уважительной причиной. В этом случае разумнее завещать имущество только одному, тому, который общается с отцом, но указать в завещании отказ суммы, которую сможет получить второй ребёнок, если в течение трёх лет захочет узнать о судьбе родителя.

Ему сообщат, что тот умер, и что в завещании предусмотрен отказ для него.

Наследодатель желает, чтобы внук получил хорошее образование, но не уверен, что семья потратит часть наследства именно на его образование. Он пишет завещание, состоящее только из отказа: оплатить обучение внука в указанном ВУЗе. В итоге наследство будет переходить по закону (супругу, детям), а отказ наследники будут исполнять по завещанию.

В семье имеется фамильная драгоценность, которую хочет получить каждый из детей. Наследодатель завещает данную драгоценность только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника денежные выплаты по завещательному отказу.

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

  1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
  2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
  3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
  4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.

Недостатки отказа:

  1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
  2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
  3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.

Список законов

  • Статья 1137 ГК РФ
  • Статья 1149 ГК РФ
  • Статья 1117 ГК РФ

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

Позвоните и решите ваши проблемы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Источник: http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/

Ссылка на основную публикацию